华尔街调频早餐

华建早安语音市场概况软件股等AI恐慌的“受害者”推高美股。纳斯达克指数上涨超过1%。许多与 Anthropic 合作的公司的股价都上涨了。其中，汤森路透收盘涨超11%，FactSet涨近6%，Salesforce涨超4%领涨道指。 IBM 下跌 13%，第二天又上涨近 3%。英伟达在公布财报前连续第三个月上涨，触及三个月高位。 AMD赢得了供应Meta-powered GPU的大订单，股价上涨近9%。存储芯片股整体逆势下跌，做空Citron的SanDisk跌幅超过4%。中国指数上涨近1.4%，扭转八连跌，跑赢大盘，而GDS上涨近7%。代表美元指数下跌，逼近四周高点。日元盘中下跌逾1%，触及两周来最低水平。离岸人民币升破盘中报6.88元，一周后创近三年新高。比特币在跌破 65,000 美元后收复了大部分跌幅，一度较当日低点上涨超过 3%。美国债券和黄金价格双双下跌。本月金价连续两日创下盘中新高后，开始下跌，一度跌幅超过2%。实物白银一度下跌超过 3%，但白银期货收盘连续第五天走高。在美伊会谈之前，原油价格未能回升，盘中一度上涨逾1%，但随后开始下跌。谈判期间，A股开局良好。由于交易量强劲，上证指数上涨 0.9%。资源股突然上涨，人民币突破6.89元。小科指数下跌超过2%，芝浦指数上涨12%。国家常委会：推动发展相关项目发展银色经济和养老服务，审议通过《关于加强基层消防活动的意见》。中国LPR连续九个月保持不变。 2月份，5年期以上LPR为3.5%，1年期以上LPR为3%。中国商务部表示，将适时决定对美国原定对芬太尼加征关税和对等关税调整的反制措施进行调整。贝塔。德国媒体：德国总理梅尔茨将率领“大型企业代表团”访华，访问北京和杭州，并为此做出“前所未有的周密准备”。国内算力需求持续猛增，预计2025年曙光非净收入同比增长30%。海外，特朗普总统定于北京时间周三上午10点发表国情咨文，市场将重点关注关税、生活成本、移民和地理等问题。总统特朗普的10%“普遍关税”于周二生效，但15%关税的实施时间表尚未最终确定。报道：美国正在考虑对大约六个行业征收新关税，其中可能包括大型电池。报道：特朗普总统计划使用人工智能来确定主要矿物的标准价格，包括锗、镓、锑和钨。芝加哥联储主席：当前通胀“不够好”，因此关税将有助于抑制通胀。库克美联储：货币政策或许无法解决人工智能引发的失业潮沃勒州长：西特里尼报告“夸大了人工智能对就业的潜在影响”。 Anthropic更新了企业级AI工具，并将其扩展到投行、人力资源等场景。包括正式宣布的FactSet在内的多家合作伙伴股价均上涨，汤森路透也上涨超过10%。 Citrini《AI末日报告》作者：市场恐慌超出的期望，要求征收“人工智能税”以解决失业问题。报告显示，亚洲科技股是赢家，作者将其命名为 Mini Max 和 Wisdom。白宫经济学家：西特里尼报告纯粹是科幻小说。 AMD已与Meta达成价值1000亿美元的协议，购买6GW的计算能力芯片。它与Nvidia签订了为期五年的合同，其股价上涨了近9%。 Citron 做空了 SanDisk，后者表示供应短缺只是“海市蜃楼”，周期即将达到顶峰。股价一度下跌8%。 New NorteIsk明年将把其减肥药在美国的价格降低最多50%。欧美股市方面，标普500指数上涨0.77%至6,890.07点，道琼斯工业平均指数上涨0.76%至49,174.50点，纳斯达克指数上涨1.05%至22,863.682点。欧洲斯托克600指数上涨0.23%至629.14点。 A股：印度上海综合指数上涨0.87%，收于4,117.41点。她深圳成指收涨1.36%，报14,291.57点。创业板指收涨0.99%，报3,308.26点。债券市场：大宗商品：亮点详情 全球动态 中国国务院：推动银发经济和养老服务发展相关举措，审议通过《关于加强基层消防工作的意见》。会议指出，我国银发经济潜力巨大，需要完善扶持措施，加强政策落实，促进护理养老产业发展，为应对人口老龄化提供有力支撑。要进一步利用老年人消费需求，加大广告宣传力度，发挥消费补贴等政策导向功能，打造许多老年消费新场景、新业态。中国LPR连续九个月保持不变。我2月份，5年期以上LPR为3.5%，1年期以上LPR为3%。关于今年的货币政策，央行近期强调在存款准备金率、降息等工具的运用上要“灵活高效”。 “灵活”是指根据内外环境变化和经济发展需要，适时运用货币政策工具。 “高效”是指在运用存款准备金率、降息等工具时，要更多考虑政策的有效性和适度性，既要支持经济增长，又要防范闲置资金、地方债务等风险。中国商务部表示，针对美方关税调整，将适时决定调整对美原芬太尼关税和对等关税反制措施。商务部表示，美国已停止对美国商品加征关税中方将根据《国际紧急经济权力法》，转而根据1974年《贸易法》第122条对全球进口商品加征10%的附加税。中方将密切关注美方的有关措施，全面评估，并考虑美方的初步措施。美方将决定适当协调针对芬太尼关税和互惠关税的反制措施。中方保留采取一切必要措施的权利，坚决捍卫自身权利和合法利益。 “我从来没有准备得这么充分”！德媒：德国总理梅尔茨将率“大型商业代表团”访华，访问北京和杭州。据《环球时报》报道，默茨将率领约30名来自大众和西门子高管的“大型商业代表团”于2月25日至26日访问中国，这是他首次访华。德国媒体称，梅尔茨已经做好了“彻底且前所未有的准备”此行旨在应对国际形势变化，加强对华经贸合作，寻求国家利益和价值观的平衡。中美关系的不稳定和不确定性；国内算力需求持续暴涨，预计2025年曙光非净利润同比增长30%。曙光计划2025年实现营收149.7亿元，同比增长13.86%。归属于母公司净利润21.13亿元，比上年同期增长10.54%。值得注意的是，扣非净利润达到17.85亿元，比上年增长30.17%。这一增速明显高于整体净利润，表明内生增长动力持续增强。这一增长主要得益于公司产品结构的优化以及运营效率。随着他在海外选举前成功发表国情咨文，市场将焦点集中在特朗普总统身上，包括关税、生活成本、移民和地理。特朗普总统将于北京时间周三上午 10 点发表国情咨文。议程的更关键将集中在解决高生活成本的新政策上，包括要求科技巨头支付人工智能电力成本和改革医疗补贴。在最高法院推翻关键关税政策后，市场正在转向另类贸易，而中东的军事集结也引发了地缘政治担忧。特朗普总统的10%“普遍关税”于周二生效，但15%关税的实施时间表尚未最终确定。白宫利用贸易法第122条绕过国会征收关税。该框架被“延长”150天。还有消息称税率可能会上涨至 15%。这种不确定性引起了全球震动。欧盟和印度紧急终止贸易谈判，美国60%的州投了反对票。分析指出，用于重构电价的第301和232条款的灵活性不如之前的应急电力工具，相关调查可能需要几个月才能完成。报道：美国正在考虑对大约六个行业征收新关税，其中可能包括大型电池。根据232条款，特朗普政府正朝着更难以废除的“国家安全”关税方针迈进，寻求在总体15%关税的基础上进一步扩大额外关税的范围和可持续性。美国计划对电池、化学品等六大行业发起232调查，半导体、机器人等九大行业也在等待名单上。美国最高法院驳回紧急状态令佩罗表示，零售商“预计不会降价”。最高法院驳回了紧急费用，公司胜诉，但退税流程复杂且耗时（可能长达数年）。该公司计划使用回扣来支付成本，而不是降低价格，这使得消费者更难受益。与此同时，特朗普总统征收新的临时关税后，有效税率暂时下降，但很快恢复至13.7%，消费复苏的希望破灭。报道：特朗普总统计划使用人工智能来设定关键矿物的参考价格，包括锗、镓、锑和钨。特朗普政府计划利用国防部的人工智能项目（OPEN）来设定关键矿产的基准价格，以创建一个全球金属贸易集团。该机制计划使用人工智能模型来计算成本，并以可调整的费率作为补充，以确保定价能力。第一批将重点关注四场会议AL：锗、镓、锑和钨，目的是通过透明的价格吸引盟友并保护当地矿业公司。此举提振了金属市场，但人工智能定价和国际合作的有效性仍然存在疑问。美联储官员：当前通胀“不够好” 关税决定将有助于控制通胀。芝加哥联储行长古尔斯比表示，最高法院推翻特朗普总统的紧急关税增加了不确定性，但未来仍有可能性。通货膨胀降温。政治不确定性导致企业采取观望态度。看看会发生什么，但这可能会在一定程度上缓解通胀问题。他强调，在支持降息之前，需要看到广泛的证据表明通胀正在回到 2% 的目标。尽管近期通胀高于预期且市场正在推迟降息预期，但他仍然乐观地认为“多今年美联储可能无法应对人工智能引发的失业潮。库克表示，人工智能正在引发美国劳动力市场的代际转变，这可能导致失业率上升。美联储可能无法通过降息来应对，使货币政策陷入困境。降息可能无法有效解决结构性失业问题，并可能推高通胀。人工智能可能会先提高中性利率，然后再降低。可能需要五年时间另一位美联储主席沃勒认为，周一导致软件和其他行业股票暴跌的西托里尼报告“夸大了人工智能对就业的潜在影响”，强调人工智能是一种工具，而不是人类的替代品。银行、人力资源和其他场景。 Anthropic 为 Claude Cowork 代理发布了多个 AI 插件。企业客户可以将代理连接到 Gmail、DocuSign、FactSet、WordPress 和 LegalZoom 等流行的业务工具，并为财务分析、股权研究、PE、资产管理、工程、人力资源等领域实施可定制的附加组件。普华永道和 Anthropic 将加速企业人工智能插件在高度监管行业的采用，我们对此表示同意。 FactSet 等合作伙伴股价飙升，汤森路透涨幅高达 14%。 Anthropic高管表示，近期公司股价的下跌要么是反应过度，要么是过度解读。该公司的人工智能模型帮助企业实现增长，而不是取代现有业务。目前尚未发现人工智能大规模替代就业的情况。他们认识到人工智能将对不同的工作产生不同的影响，并关注以执行为导向的工作。奥菲官方反驳：白宫经济学家称西特里尼的人工智能风险报告纯粹是“科幻小说”。白宫经济学家皮埃尔·贾里德（Pierre Jared），顾问委员会临时主席，驳回了 Citrini Research 的一份报告，该报告称人工智能将导致大规模失业和股市崩盘，称其为“科幻小说”，并称其违反了基本经济原则。皮埃尔·贾里德表示，任何创新都会带来“一定程度的不稳定和破坏”，这是人性。他对“研究成果”更感兴趣，而不是“科幻小说中的世界末日场景”。西特里尼《人工智能末日报告》作者发言：市场恐慌超出预期，呼吁征收“人工智能税”应对失业。一份有关人工智能影响情景的报告引发全球股市抛售，IBM 单日下跌 13%，创 25 年来最大跌幅。该报告的作者沙阿坦言，市场反应“远远超出预期”，并警告白领阶层未来 18 个月就业率可能下降 5%。他呼吁各国政府对人工智能征税，以遏制失业的负反馈循环。如果就业机会比预期更快消失，整个消费经济将面临风险。他说：“如果今天全世界都充满了人工智能，那么剩下的额外买家就很少了。” 《人工智能末日》报告显示，亚洲科技股有望成为赢家，作者点名 MiniMax 和 Zippu。西托里尼的报告导致美国软件股下跌，但出人意料地推​​动了亚洲科技股的上涨，亚洲与美国科技股的相关性跌至七年来的最低点。报告作者表示，半导体、数据中心和大型模型公司预计将成为此次的赢家。 MiniMax 股价本月翻倍，台积电、三星电子和 SK 海力士与 Meta 有着深厚的联系，Meta 已达成五年战略协议，购买 6 吉瓦 (GW) 的算力芯片，并让 Meta大幅定制AMD的10%。此举旨在通过股份包确保算力供应，并分散对英伟达的依赖。这表明AI巨头正在通过深度定制和供应链重组，加速争夺全球算力。 ChatGPT 因比早期阶段更糟糕而受到批评。现在，点击率更差了。 Citron表示，尽管存在功能上的缺陷，例如缺乏性能数据和缺乏CRM集成，但改变SanDisk的地位还需要时间，并列举了与三星的竞争以及SanDisk长期下滑8%的情况。投资者西部数据近期减持，称按照历史周期模式，不会在毛利率低于50%的情况下出售股票，并表示SanDisk进入其核心市场（目前产能相当于2018年峰值的两倍）可能会在“一次财报发布”中彻底扭转供需格局。” “NVIDIA 有护城河，闪迪则批量销售产品。” “诺和诺德计划明年在美国将其神奇减肥药的价格降低最多 50%。” 诺和诺德宣布将从明年 1 月开始将其索马鲁肽系列药物在美国的每月标价降低最多 50% 至 675 美元，以应对来自礼来公司的竞争和市场压力。此次降价主要有利于高免赔额计划的参与者而与M Edicare折扣无关，消息公布后美国诺和诺德股价周一收跌逾16%，因研究报告净值被人为抬高，目前的“PE私募信贷危机”是疫情后新阶段的“次级贷款”吗？有限退款和 m市场恐慌情绪蔓延。德意志银行表示，虽然软件行业的不确定性和风险敞口导致主要公开交易的私募股权股票股价暴跌，但系统性风险条件尚未满足。投资者应密切监控信用利差。需要注意的是，包括监管变化在内的四个关键指标，将让折扣从一种感觉变成对金融链的关键而严厉的限制。宏观内部 广东省委书记黄昆明：最大限度地“放松”技术创新和市场开拓，让低空经济“飞起来”，让自动驾驶“干活”“用”内置智能。黄坤明表示，要深化改革加强新路线、新领域的制度供给，着力解决“旧规则支配新生产力”问题，最大限度地“放松”技术创新和市场开拓，低空经济能“飞”，自动驾驶能“开”，确保嵌入式智能“用”得“灵活”、“管得好”。巴拿马政府强行征用李嘉诚拥有的港口，香港特区政府提出严正抗议，称此举罔顾事实、背叛信任。据每日经济新闻报道，2月24日，香港特区政府对巴拿马政府强行接管两个和记港口并撤销其经营权表示强烈不满和谴责。巴拿马政府强行进入长和旗下巴拿马港口公司运营的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个集装箱码头，并接管两个集装箱码头的管理和运营。它还禁止巴拿马港口公司的代表进入两个码头。受此事件影响，长和股价下跌逾2.6%。光通信对于民族企业和行业来说正在全面快速增长！随着6G的推进和AI算力的快速提升，行业正进入加速期。北京大学团队实现了无线与光纤通信系统的无缝跨网络集成，打破了三项数据传输速度世界纪录。同时，国内各大公司的AI光模块订单预计持续到2026年第四季度，生产线已全面投入运行。国投证券认为，光通信产业价值链正加速向上游硅光子芯片、高性能激光器及其间的先进封装环节集中。 90% 的白银 LOF 投资者获得全额赔偿。公司需要支付多少费用基金？据《每日经济新闻》报道，继白银LOF因极端市场状况而进行估值调整后，国投瑞银推出了特别补偿计划，90%以上的投资者将获得全额补偿。据实际控制人国投资本公告，最高赔偿金额约为4.33亿元，超过公司2024年全年净利润（3.76亿元），充分体现了公司支持股东、保护投资者的诚意。雷军：未来五年，小米将聚焦芯片、人工智能、操作系统等底层核心技术。五年来，小米进入“硬科技”深渊，研发投入数千亿美元。公司在自主研发芯片等核心技术领域取得了进展。雷军在一家民营企业发布会上表示座谈会认为，小米的目标非常符合“十五五”规划精神。未来五年，小米计划聚焦芯片、人工智能、操作系统等底层核心技术。国外宏观：美国正在大举极限施压。伊朗声称已做好战争准备。特朗普总统对伊朗为何不投降“感兴趣”。据环球时报报道，美国与伊朗新一轮谈判定于26日在日内瓦举行。 Axios表示，外交会谈可能是“美国在发动重大军事行动之前给予伊朗的最后机会”。据美国媒体报道，特朗普总统希望在几天内发动初步袭击，然后在未来几个月内发动大规模军事打击，迫使伊朗发动袭击。很长一段时间，他们“跪着”，直到达成协议。伊朗对美国的任何攻击都将被视为侵略行为，并且将被视为侵略行为。会受到武力回应。劳动力市场正在缓慢复苏，美国ADP平均每周新增就业岗位12,750个，连续第四周环比改善。 2月24日的数据显示，截至2月7日的四周内，美国私营雇主平均每周新增12,750个就业岗位，连续第四周环比改善，并从1月初的4,250个就业岗位低点持续增长。不过，目前的增幅还不到2025年11月底每周17,000至20,000个就业岗位峰值的三分之二，这表明就业复苏进程尚未完全抵消此前的下滑。摩根大通执行董事：美国信贷环境再次出现2008年的迹象，人工智能相关软件行业面临违约潮风险。摩根大通首席执行官戴蒙警告说，当前资产价格高企和盲目追求利润是错误的。这让人想起2008年的金融危机，信贷周期的逆转可能会引发意想不到的违约浪潮，而受人工智能颠覆的软件行业是受影响最严重的行业。他批评一些金融机构“做了愚蠢的事情”，在追求利润的同时避免了继承问题，增加了风险。早苗对日本央行再次加息表示担忧后，日元暴跌。早苗高价向日本央行施压反对加息，震惊市场！尽管央行试图淡化政治干预，但该消息仍很大程度上打压了加息预期，导致日元大幅下跌。美元兑日元继续上涨1%，国债收益率跌幅扩大。高市政府与日本央行的争斗愈演愈烈，日本货币政策走向愈发扑朔迷离。外国的库克兑现6000亿美元承诺：苹果在休斯顿加速AI服务器生产，Mac mini将首次“美国制造”苹果公司2月24日宣布，将于今年晚些时候在美国休斯顿开始首次生产Mac mini，扩大其AI服务器产能。自去年承诺在美国投资6000亿美元以来，苹果已从12个州购买了超过2000亿颗芯片，台积电、Global Wafer、Iker等供应链项目也相继启动。苹果的 MacBook Pro 增加了触摸屏和智能岛。据报道，苹果将于 2020 年推出首款配备 OLED 触摸屏和智能岛功能的 MacBook Pro。据称将于 6 月底推出。新机型支持触摸和鼠标操作自由切换，触摸时会出现专用菜单。 macOS Tahoe 的“液体玻璃”设计就是为此目的预先设计的。苹果受到批评zed 触摸笔记本电脑已经使用了数十年，联合创始人史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 曾将这种体验斥为“人体工程学灾难”。穆迪警告：美国科技巨头正在利用会计标准“隐藏数百亿美元的潜在债务”。穆迪警告称，会计准则中存在一个漏洞，美国可能允许 Meta 和 Oracle 等科技巨头消除数百亿美元的人工智能数据中心建设成本，并通过特殊目的工具 (SPV) 或短期租赁交易从其资产负债表中确保负债。以 Meta 为例，高达 280 亿美元的残值担保并未包含在负债中，因为它们不符合标准会计概率标准。产业/概念1、银色经济|据新华社报道，24日召开的国务院常务会议讨论了促进银色经济和养老服务业发展的举措。会议指出，我国白银经济潜力巨大，需要完善扶持措施，加强政策落实，促进养老、护理产业发展，为应对人口老龄化提供有力支撑。要进一步挖掘老年人消费需求，提高老年人购买力，发挥消费补贴等政治引导功能，打造许多老年人消费新场景、新业态。点评：据研究机构预测，2023年我国养老产业市场规模预计将达到12万亿元左右，2027年将突破20万亿元。养老服务产业涵盖老年人的衣、食、住、行、医疗服务、日常护理、学习、娱乐等。具有覆盖面广、产业链长、贴近老年人需求的特点。这是该领域的一个重要环节中国养老产业市场发展前景广阔。在政策和市场双重推动下，养老服务业面临新机遇。 2. 航空航天 |据新华社报道，美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克表示，他计划利用电磁发射将卫星从月球发射到地球轨道。据法国未来科学网站报道，马斯克计划在月球上建造一座巨型电磁发射器和卫星组装厂，其中第一座将把卫星发射到地球轨道。据未来科学网站报道，马斯克从月球发射卫星的想法在理论上并不被认为完全牵强。月球重力低，没有大气层，太阳能丰富。这些条件使得发射的效率远高于从地球发射的效率。它还将促进大型卫星星座的部署，允许g它们以防止航天器和碎片淹没近地轨道。 3. 半导体 |据北京日报2月23日报道，北京大学电子工程学院研究员邱晨光表示，研究团队创造性地制备出了迄今为止体积最小、功耗最低的铁电晶体管，有望为提升AI芯片的算力和能效提供核心器件支撑。邱晨光表示，这项技术可以突破传统铁电晶体管的物理限制，与国际最佳水平相比，功耗降低一个数量级。邱晨光解释说，超低工作电压、极低功耗的纳米铁电晶体管栅极不仅可以为建设节能数据中心提供核心器件解决方案，也为下一代高端通信技术的发展奠定重要的技术基础。放置人工智能芯片。 4. 钻石 |据证券时报报道，2月23日，Akash Systems宣布全球首台采用钻石散热技术的NVIDIA GPU服务器正式交付给印度主权云服务提供商NXtGen AI Pvt Ltd.。该系列产品基于NVIDIA H200平台。这是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器系统，在物质层面上实现了创新突破。 5.卫星互联网|据证券时报2月24日报道，华星网络近期正式启动包括终端硬件和智能基础设施在内的两项重大运营收购。大方向是加快引进卫星互联网产业。第一个要素是购买分阶段销售的等效直径为 0.45 米的宽带终端。目前正在进行谈判该项目将主要在北京和西安实施。第二个项目是人工智能领域数字模型培训能力建设项目。该项目已进行公开招标，建设融资已到位。据中国星网网络应用研究院此前相关招标情况显示，0.45米相控阵宽带终端天线的中标企业包括一相通信、航天之星、神州卫通、梦盛科技等。报价区间为每套17.9万元至22.2万元，表明该产业链具备批量供货能力。市场人士预计，低轨宽带通信卫星网络的进步将对此类终端产生“爆发式”需求，军事及应急使用、物联网、海量宽带等多种场景将同步带动终端的增长。最后部门。 6. 量子计算 |据中国证券报报道，2月24日，安徽省量子计算机工程研究中心宣布，日本首个自主研发的量子计算机操作系统“原思南”现已正式提供在线下载。它是全球首个开放可下载的量子计算机操作系统，有效降低了开发门槛，加速我国自主量子计算生态系统的打造。 7.职业教育|据教育部网站消息，教育部近日印发《关于深化职业教育定位主要要素改革的意见》，宣布各省份和职业学校要对专业、课程、教材、师资、实习等教育主要要素实施综合联动改革，促进人力资源转型。从传统知识教育向能力综合提升发展，推动职业教育系统性跨越，切实实现学校管理能力高水平。产教高质量融合，形成职业教育高素质人才资源开发生态系统。今天的重大新闻是中国香港公布新的财政预算案。欧元区 1 月份 CPI。里士满联储主席巴尔金和圣路易斯联储主席穆萨勒姆会面。英伟达财务报告。苹果将​​于2026年召开年度股东大会。美国EIA原油库存上周发生变化。全文
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