让我们用 Tesla Robotaxis 来扩大差异吧！ Waymo 每周订单量超过 45 万份，不到八个月几乎翻倍

据最近媒体披露，谷歌的“姐妹”、Alphabet 的自动驾驶公司 Waymo 的机器人出租车业务在不到八个月的时间里每周付费乘车订单几乎翻了一番。据媒体报道，Waymo 投资者 Tiger Global 近日宣布推出新的风险投资基金 PIP 17。在致投资者介绍计划筹集 22 亿美元新基金的信中，Waymo 出人意料地透露，每周付费订单已超过 45 万笔。该数据意味着每周订单量较今年 4 月份的 25 万份增加了 80%。这一增长率进一步扩大了 Waymo 在与特斯拉机器人出租车的竞争中的领先优势。 “Waymo 是自动驾驶领域无可争议的领导者，提供的产品比人类驾驶员安全 10 倍，最近每周提供超过 45 万次付费出行，”他在 Tiger Global 的菜单上写道。 Tiger Global 提供的上述 Waymo 每周订单预测基于公开信息。 Waymo 将成为其中之一是 2024 年最大的持仓。Waymo 拒绝对此前的消息发表评论。从公开数据来看，特斯拉目前面临着追赶Waymo的挑战。根据特斯拉最新的财务报告，其车辆在奥斯汀已行驶了 25 万英里，在旧金山湾区已行驶了超过 100 万英里。今年 7 月，Waymo 宣布其自动驾驶汽车已完成 1 亿英里的行驶里程。 Waymo 的订单增长与其快速扩张密切相关。消息传出后不久，电动汽车分析师 Sawyer Merritt 在社交媒体上透露，Waymo 的 Robotaxi 服务目前在美国拥有 2500 辆汽车，覆盖圣湾区弗朗西斯科、洛杉矶、菲尼克斯、奥斯汀和亚特兰大 5 个城市。相比之下，特斯拉的自动驾驶测试规模仍有限，车辆仍配备人类驾驶员或安全观察员，完全无人驾驶尚无法实现。 Waymo 的 2,500 辆机器人出租车服务车队包括旧金山湾区有 1,000 个，旧金山湾区有 700 个。其中洛杉矶有 500 个，菲尼克斯有 500 个，奥斯汀有 200 个，亚特兰大有 100 个。按每周45万辆的订单量平均计算，每辆车平均每天约26个订单。数据显示，Waymo 在旧金山湾区的出租车市场份额约为 27%，领先于 Lyft 的 21%，仅次于 Uber 超过 50% 的份额。 Waymo 今年还宣布了多项扩张计划，包括在三个城市提供高速公路服务，并于明年进入包括伦敦在内的 12 个新城市。摩根士丹利预测双头垄断格局 Wall Street Insights本周表示，本月摩根士丹利的研究报告将2026年确定为自动驾驶行业的关键拐点。预计到 2032 年，美国自动驾驶里程将达到 160 亿英里，Waymo 和特斯拉合计将占据约 70% 的市场份额。报告显示，两者的竞争逻辑公司完全不同。根据 NHTSA 的数据，在安全性方面，Waymo 的安全评级处于平均水平。特斯拉在奥斯汀的机器人出租车数据约为 50,000 英里，而事故发生时约为 360,000 英里，让 Waymo 大约以七比一领先。不过，从成本角度来看，特斯拉每英里的成本预计为 0.81 美元，而 Waymo 第五代车型的成本更高，在 1.36 美元至 1.43 美元之间，比特斯拉低约 40-43%。即使我们预计 Waymo 在 2026 年发布第六代车型，成本也只会从 0.99 美元下降到 1.08 美元。该报告预测，到2032年，传统在线交通平台的市场份额将大幅下降，Uber和Lyft的无人驾驶乘车市场份额分别仅为22%和7%。考虑到长期的不确定性，摩根士丹利将两家公司的目标估值倍数下调了约10%，Uber的目标股价从115美元下调至110美元。
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